25穗港01 : 广州港集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告

  原标题:25穗港01 :广州港集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告

  1、广州港集团有限公司公开发行面值总额不超过 50.00亿元（含 50.00亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意广州港集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕871号文）。

  本期债券名称为广州港集团有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）面向专业机构投资的人公开发行，本期发行规模不超过 10.00亿元（含 10.00亿元）。本期债券简称为“【25穗港 01】”，债券代码为“【242856.SH】”。

  2、发行人主体信用等级为 AAA。公司最近一期末净资产为 288.29亿元（截至 2024年 9月末合并报表中所有者的权利利益合计数）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 11.58亿元（2021年度、2022年度和 2023年度经审计的合并报表中归属于母企业所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息 1倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合有关规定。

  5、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资的人适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资的人适当性管理办法（2023年修订）》相关规定，本期债券仅面向专业机构投资的人发行，专业投资者中的个人投资商和普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资的人适当性管理，仅限专业机构投资的人参与交易，专业投资者中的个人投资商和普通投资者认购或买入的交易行为无效。

  6、本期债券发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所上市的条件。但本期债券上市前，发行人财务情况、经营业绩、现金流和信用评级等情况也许会出现重大变化，发行人没办法保证本期债券的上市申请能轻松的获得上海证券交易所同意，若届时本期债券没有办法进行上市，投资者有权选择将本期债券回售予发行人。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所上市。

  9、本期债券票面利率簿记建档区间为 1.50%-2.50%，最终票面利率将由发行人与承销总干事依照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和主承销商将于2025年 4月 22日（T-1日）向网下专业机构投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025年 4月 22日（T-1日）在上海证券交易所网站（）公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

  10、本期债券发行采取网下面向拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格 A股证券账户、且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》等相关法律法规规定的专业机构投资者询价配售。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

  11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

  12、投资者参与本期债券投资，应当遵守审慎原则，按照法律法规，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。投资者不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、第三款规定的行为。

  13、发行人承诺本期债券合规发行。发行人不得直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不得操纵发行定价、暗箱操作;不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益;不得直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费;不得出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券;不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为;发行人的控股股东、实际控制人不得组织、指使发行人实施前款行为。发行人不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为。

  20、网下发行面向专业投资者中的机构投资者。专业机构投资者网下最低申购数量为 10,000手（100,000张，1,000万元），超过 10,000手（1,000万元）的必须是 10,000手（1,000万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

  面向专业投资者公开发行的不超过人民币50亿元（含人 民币50亿元）的公司债券

  《广州港集团有限公司2025年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）募集说明书》

  《广州港集团有限公司2023年面向专业投资者公开发 行公司债券债券持有人会议规则》

  《广州港集团有限公司2023年面向专业投资者公开发 行公司债券受托管理协议》

  就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等 合法途径取得并持有本期债券的主体

  中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾的法定节假日和/或休息日）

  英文Twenty-foot Equivalent Unit缩写，是国际集装箱标 准箱单位，以长20英尺、高8英尺6英寸及宽8英尺为标 准。一个长40英尺的集装箱为两个标准箱

  指港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸作业或停 泊所需要的水域和空间；供一艘船舶停靠系泊的位置称 为一个泊位

  指报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物 数量，该指标可反映港口规模及能力

  3、注册文件：发行人于 2023年 4月 23日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州港集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕871号），注册规模为不超过 50亿元。

  15、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

  21、信用评级机构及信用评级结果：本期债券无评级。经大公国际资信评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。具体信用评级情况详见募集说明书之“第六节 发行人信用状况”。

  网下发行起始日 簿记管理人向获得网下配售的专业机构投资者发送配 售缴款通知书

  网下发行截止日 网下专业机构投资者于当日 16:00前将认购款划至簿记 管理人专用收款账户 发布发行结果公告

  注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

  本期债券网下利率询价对象为符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》等规定且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格 A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

  本期债券网下利率询价的时间为 2025年 4月 22日（T-1日）15：00至 18：00，参与询价的专业机构投资者必须在 2025年 4月 22日（T-1日）15：00至18：00间将《广州港集团有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《利率询价及认购申请表》”，见附件）发送邮件至簿记管理人处。

  簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间。如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日 19:00。具体以相关信息披露公告为准。

  债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《利率询价及认购申请表》（见附件一），并按要求正确填写。

  （7）投资者填写的《利率询价及认购申请表》一旦通过邮件发送至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《利率询价及认购申请表》。

  参与利率询价的专业机构投资者应在 2025年 4月 22日（T-1日）15:00-18:00之间提交认购单/《利率询价及认购申请表》，其中，通过簿记系统直接参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及相关申购文件，未通过簿记系统参与利率询价的投资者，应将以下文件以邮件的方式发送至簿记管理人处，并电线）填妥签字并加盖单位公章或经授权的业务章的《利率询价及认购申请表》；

  投资者填写的《利率询价及认购申请表》一旦邮件至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的申购要约，未经簿记管理人同意不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《利率询价及认购申请表》。

  发行人和簿记管理人将根据簿记建档的情况在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2025年 4月 22日（T-1日）在上海证券交易所网站专区或以上海证券交易所认可的其他方式向专业机构投资者披露最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业机构投资者公开发行本期债券。

  网下发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家相关规定。普通投资者认购或买入的交易行为无效。

  参与本期网下发行的每个专业机构投资者的最低申购单位为 10,000手（1,000万元），超过 10,000手（1,000万元）的必须是 10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

  4、其他投资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可将《利率询价及认购申请表》（见附件一）连同资质文件（详见询价办法第二点提交）通过邮件的方式发送至簿记管理人处，并由簿记管理人在簿记系统中录入认购订单。

  配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按照比例配售（簿记管理人可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

  簿记管理人将于 2025年 4月 23日（T日）前向获得配售的专业投资者中的机构投资者发送《配售缴款通知书》，内容包括该专业投资者中的机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与专业投资者提交簿记系统认购单《利率询价及认购申请表》/ 共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

  参与上海证券交易所簿记建档系统中标的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当在 2025年 4月 24日（T+1日）12:00前通过簿记建档系统补充、分配账户信息，其他投资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者应当在 2025年 4月 24日（T+1日）12:00前将最终账户信息发送至簿记管理人处。簿记管理人将以此为依据，为投资者办理登记上市流程。

  获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2025年4月24日（T+1日）16:00前足额划至簿记管理人指定的收款银行账户。划款时应注明专业机构投资者全称和“25穗港01认购资金”字样。

  获得配售的专业机构投资者如果未能在 2025年 4月 24日（T+1日）16:00前向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

  发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期债券发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《广州港集团有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及附件三《债券市场专业机构投资者风险揭示书》。

  重要声明 填表前请详细阅读发行公告及填表说明。本表一经申购人完整填写，加盖单位公章或经授权的业务章后邮件发送至簿记管理人后，即 构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。

  注意：以上基本信息必须真实、并填写完成，否则无法完成上交所簿记系统代录操作。

  2年期（利率区间：1.50%-2.50%）（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算）

  重要提示：请将此表填妥后，于 2025年 4月 22日 15:00-18:00连同加盖公章或经授权业务章（附业务章授权书）的法人营 业执照副本复印件、经营金融业务的许可文件或金融产品的证明文件通过邮件发送至簿记管理人处，申购邮箱地址： .cn；咨询电话//。

  申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该认购申请表中注明，否则视为无比例限制）； 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关法律法规及其他适用于自 身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准； 3、本次最终申购金额为利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额； 4、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次发行申购规则；申购人同意簿记管理人按照利率询价表的申购金额 最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果； 5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿 记管理人（承销总干事）通知的划款账户。如果申购人违反此义务，承担相应缴款责任的承销商有权处置该违约申购要约项下 未缴款部分对应的本期债券。同时，申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向承担缴款责任的承销商支付违约金， 并赔偿该承销商由此遭受的损失； 6、申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商 后，发行人及簿记管理人（主承销商）有权暂停或终止本次发行； 7、申购人遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率，获得配售后严格履行缴 款义务； 8、申购人承诺遵守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模；申购人承诺本次申购 的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定，承诺资金来源合法合规，主承销商有权视需要要求获 配后的投资人按照关于反洗钱审查的要求提供相关核查材料；

  9、申购人理解并确认，本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方，未配合发行人以代持、信托等方式 谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，未直接或通过其他利益相关方向接受发行人提供财务资助等； 10、申购人向承销机构承诺审慎合理投资，申购人不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、 第三款规定的行为。申购人不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。申购人不得通过合谋集中资金等方式 协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债 券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或 间接参与上述行为。 11、申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方等任意一种 情形。如是，请打勾确认所属类别：（ ）发行人的董事、监事、高级管理人员； （ ）持股比例超过5%的股东； （ ） 发行人的其他关联方； 12、申购人理解并确认，自身是否属于承销机构及其关联方，如是，请打勾确认：（ ）承销机构，（）承销机构关联方； 13、申购人为符合《公司债券发行与交易管理办法》及交易所规定的专业投资者；申购人已阅知《专业投资者确认函》（附 件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；请打钩确认最终投资者是否为《投资 者适当性管理办法》规定的专业机构投资的人。（ ）是（ ）否； 14、申购人已详细、完整阅读《交易所债券市场风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能 力。

  （以下内容不用邮件发送至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》（附件一）中）

  根据中国证监会和证券交易所有关投资者适当性管理的规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》（附件一）中：

  （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

  备注：如为以上 B或 D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者，并在《利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。

  九、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。

  十一、除上述风险外，投资者还可能面临本金亏损、原始本金损失、因经营机构的业务或者财产状况变化导致本金或者原始本金亏损、因经营机构的业务或者财产状况变化影响投资者判断、限制销售对象权利行使期限、解除合同期限等风险。

  本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购及交易的所有风险。投资者在参与债券认购及交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券认购及交易而遭受难以承受的损失。

  根据上交所相关制度要求，发行人和簿记管理人制定发行应急处置预案，做好簿记建档发行应急处置相关工作。簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况，并向上海证券交易所报告。

  若簿记管理人端出现接入故障， 16:00前未能恢复的或 16:00后发生的，该场发行可改用线下簿记建档方式应急，发行人或承销总干事应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线下再次进行申购。

  若簿记建档系统本身出现故障， 上海证券交易所技术公司将启动应急预案，紧急修复并完成通报与上报。 16:00前未能恢复的或 16:00后发生的，上海证券交易所通知受影响的发行人或承销总干事，当日所有发行改用线下簿记建档方式应急，发行人或主承销商应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线下再次进行申购。

  ◆当最终确定的发行利率高于或等于 3.40%，但低于 3.50%时，新增有效申购金额为1,000万元，有效申购总额为 1,000万元；

  ◆当最终确定的发行利率高于或等于 3.50%，但低于 3.60%时，新增有效申购金额为1,000万元，有效申购总额为 2,000万元；